近日，星展中國作為承銷團成員之一，成功助力巴斯夫集團全資子公司巴斯夫愛爾蘭指定活動公司在銀行間債券市場發(fā)行2024 年第一期中期票據(jù)（熊貓債）。本期中期票據(jù)的發(fā)行金額為人民幣20億元，期限為3年，票面利率為2.39%，投資者認(rèn)購意愿踴躍，全場認(rèn)購倍數(shù)達3.08倍。這是巴斯夫集團發(fā)行的首單熊貓債，本期債券的募集資金凈額將在境內(nèi)用于巴斯夫集團（包括但不限于其中國子公司）的一般公司用途。

隨著中國銀行間債券市場蓬勃發(fā)展，星展中國獲批擴大債券承銷業(yè)務(wù)范圍，近年來不斷拓展服務(wù)歐洲市場發(fā)行人的廣度和深度。自2023年至今，星展中國參與了93%的歐洲金融機構(gòu)發(fā)行人發(fā)行的債券。本次發(fā)行也是今年服務(wù)的第6個首單發(fā)行銀行間債券的發(fā)行人，充分體現(xiàn)了星展中國助力外資企業(yè)深耕中國市場的行動力，以及深度參與中國金融市場高水平對外開放的決心。

巴斯夫集團憑借其在化工領(lǐng)域的技術(shù)實力和市場地位，以及良好的盈利和現(xiàn)金流表現(xiàn)，本次發(fā)行獲得較高的信用資質(zhì)認(rèn)定。受益于中國金融市場的政策支持和市場環(huán)境的不斷優(yōu)化，巴斯夫集團通過本次發(fā)行獲得較低成本的人民幣資金。在包括星展中國在內(nèi)的承銷團的助力下，本次熊貓債獲得了市場的高度認(rèn)可，進一步增強了集團的資本實力。

星展中國企業(yè)及機構(gòu)銀行部負(fù)責(zé)人鄭秀鳳表示：“星展中國十分榮幸能參與巴斯夫集團首單熊貓債的發(fā)行。此次發(fā)行充分體現(xiàn)出巴斯夫集團深耕中國市場發(fā)展的堅定承諾，以及參與推動人民幣國際化進程的積極性。星展中國是承銷境內(nèi)銀行間債券融資工具方面領(lǐng)先的外資銀行之一。星展中國會繼續(xù)在熊貓債方面發(fā)揮優(yōu)勢，依托集團在海外債券承銷領(lǐng)域的豐富經(jīng)驗，發(fā)揮境內(nèi)外市場橋梁作用，著力為國家經(jīng)濟基礎(chǔ)行業(yè)拓寬并暢通融資渠道，進一步推動中國實體經(jīng)濟的高質(zhì)量發(fā)展和高水平對外開放。”